Templates de mensagens de WhatsApp para prospecção e gestão de carteira em assessorias de investimento

Olá, [Nome do Lead], tudo bem? Recebi seu interesse em conhecer nossa assessoria aqui na [Nome do Escritório]. Para eu te direcionar ao assessor especialista no seu perfil, você poderia me contar brevemente se o seu foco hoje é mais voltado para proteção de patrimônio, sucessão ou se busca rentabilidade ativa em renda variável? Além disso, para fins de suitability (perfil de investidor), em qual faixa de investimento você se encontra hoje: entre R$ 50 mil e R$ 300 mil, ou acima de R$ 500 mil? Com essa informação eu já consigo agendar uma call (chamada de vídeo ou voz) com o profissional que melhor atende suas necessidades atuais.

Oi, [Nome do Cliente], como vai? Estou passando para te avisar que abriu agora uma janela de oportunidade em um título de renda fixa IPCA+ com taxa de [X]% ao ano, o que está bem acima da média que vimos nos últimos meses. Como sei que você tem interesse em proteger seu poder de compra contra a inflação, achei que faria sentido para sua carteira atual. Você tem 5 minutos para uma ligação rápida ou prefere que eu envie a lâmina com os detalhes técnicos por aqui mesmo? Essa emissão é limitada e deve esgotar até o final do dia, por isso resolvi te priorizar no aviso.

Olá, [Nome do Cliente], faz um tempo que não conversamos sobre suas posições na [Nome do Escritório]. Notei que sua conta está sem novas movimentações e, dado o cenário atual de volatilidade, acredito que seria prudente revisarmos sua alocação para garantir que você não esteja exposto a riscos desnecessários. O mercado mudou bastante desde nossa última conversa e surgiram ativos interessantes que podem otimizar sua rentabilidade sem alterar seu perfil de risco. Você teria disponibilidade para um café virtual na próxima terça ou quarta-feira para atualizarmos sua estratégia de investimentos?

Tudo bem, [Nome do Cliente]? Estamos chegando ao fechamento do trimestre e, como parte do nosso compromisso de transparência, gostaria de agendar nossa reunião de revisão de performance. Quero te apresentar o relatório detalhado de como seus ativos se comportaram e discutir se precisamos fazer algum rebalanceamento tático para o próximo período. Tenho horários disponíveis na quinta-feira às 10h ou na sexta às 14h, qual desses momentos funciona melhor para você? Essa conversa é fundamental para mantermos seus objetivos de longo prazo sempre no trilho certo.

Seja muito bem-vindo à [Nome do Escritório], [Nome do Cliente]! É um prazer ter você conosco. A partir de agora, eu serei seu ponto de contato direto para qualquer dúvida sobre suas aplicações. Para começarmos com o pé direito, estou te enviando o guia de onboarding (primeiras instruções) que explica como acessar o portal do investidor e como ler seus extratos mensais. Além disso, já deixei programado nosso primeiro follow-up (voltar no cliente em potencial para lembra-lo) para daqui a 15 dias, apenas para garantir que a primeira alocação ocorreu conforme o planejado. Conte comigo para o que precisar!

Oi, [Nome do Lead], passando para saber se você conseguiu analisar a proposta de alocação que te enviei ontem. Entendo que decisões sobre patrimônio exigem reflexão, mas como mencionei, algumas taxas de crédito privado que incluímos no projeto podem sofrer alteração devido ao fechamento do mercado. Ficou alguma dúvida técnica sobre os ativos selecionados ou sobre a estrutura de custos da assessoria? Se preferir, podemos fazer uma breve reunião de 10 minutos para eu sanar qualquer ponto que tenha ficado pendente e darmos o próximo passo na abertura da sua conta.