Checklist de IA no WhatsApp para Consultorias Empresariais em Belo Horizonte

Sua conta do WhatsApp Business está ativa, com perfil completo (logo, descrição, endereço e horário). O catálogo de serviços inclui seus pacotes de consultoria (ex: planejamento estratégico, gestão de processos). Clientes em BH podem ver seus serviços sem precisar perguntar. [ ] Sim / [ ] Não

O WhatsApp está integrado ao seu CRM (ex: RD Station, HubSpot) via API oficial. Todo lead que envia mensagem é automaticamente registrado como lead (cliente potencial) com dados de contato e origem. Isso elimina digitação manual e garante que nenhum lead se perca. [ ] Sim / [ ] Não

Um robô de IA faz perguntas sequenciais para qualificar o lead usando BANT (orçamento, autoridade, necessidade e prazo). Por exemplo: 'Qual é o orçamento estimado para o projeto?' e 'Quem decide a contratação na sua empresa?'. Respostas são salvas no CRM. [ ] Sim / [ ] Não

Após a qualificação, a IA oferece slots de reunião de 30 min (disponíveis no Google Agenda) e agenda automaticamente. O lead recebe confirmação com link do Google Meet. Ideal para consultores em BH que precisam de reuniões rápidas com tomadores de decisão. [ ] Sim / [ ] Não

Após a reunião, a IA envia a proposta em PDF diretamente no chat, com o nome do lead, empresa e valor (ex: R$ 25.000). O PDF é gerado automaticamente com base nas respostas do BANT (orçamento, autoridade, necessidade e prazo) e no resumo da reunião. [ ] Sim / [ ] Não

Se o lead não responder após o envio da proposta, a IA envia mensagens de follow-up (voltar no cliente em potencial para lembra-lo) nos dias 3, 7 e 14. Cada mensagem é personalizada (ex: 'Olá [nome], ainda está analisando a proposta? Posso esclarecer dúvidas.'). Isso reduz o esfriamento do lead. [ ] Sim / [ ] Não

Após o fechamento, o cliente recebe uma sequência de boas-vindas com próximos passos: contrato, acesso ao portal, agendamento da primeira sessão. Isso reduz o no-show (cliente que falta sem avisar) e acelera o início do retainer. [ ] Sim / [ ] Não

A IA envia um lembrete para o cliente 30 dias antes do vencimento do contrato de retainer, com opção de renovar diretamente no chat. Para consultorias em BH, que lidam com contratos mensais de R$ 5 mil a R$ 25 mil, isso evita perda de receita. [ ] Sim / [ ] Não

Leads são etiquetados no CRM por região (ex: Savassi, Lourdes, Nova Lima). A IA pode enviar convites personalizados para eventos locais, como o 'Encontro de Empresários da Savassi'. Isso aumenta a taxa de conversão em 30% segundo dados da FDC. [ ] Sim / [ ] Não

No primeiro contato, a IA solicita consentimento para armazenar dados: 'Para prosseguir, preciso do seu ok para guardar suas informações conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Tudo bem?'. Sem isso, você pode ser multado em até 2% do faturamento. [ ] Sim / [ ] Não

Você acompanha KPIs (métricas chaves de desempenho) como taxa de qualificação, taxa de agendamento e tempo médio de fechamento. Por exemplo: 'Seu lead leva em média 12 dias para fechar, contra 45 dias sem IA'. Dados ajudam a ajustar o processo. [ ] Sim / [ ] Não

A IA permite testar duas versões de mensagem de follow-up (voltar no cliente em potencial para lembra-lo) para ver qual gera mais respostas. Por exemplo: versão A com tom formal, versão B com tom mais pessoal. Após 50 envios, o sistema escolhe a melhor. [ ] Sim / [ ] Não