Checklist de IA no WhatsApp para Consultorias Empresariais em Porto Alegre

O lead (cliente potencial) que chega pelo WhatsApp precisa preencher um briefing mínimo de 5 perguntas (ramo, porte, desafio principal) antes de falar com o consultor. Em Porto Alegre, consultorias que atendem o polo tecnológico do 4º Distrito costumam perguntar se a empresa é SaaS (software como serviço) ou indústria tradicional, pois o tom da consultoria muda. Verifique se o seu chatbot coleta setor e faturamento estimado.

Ao receber um lead (cliente potencial), o WhatsApp deve enviar automaticamente 2 cases de sucesso de empresas de Porto Alegre (ex: uma scale-up do 4º Distrito e uma indústria da Zona Norte). Isso reduz o atrito inicial e mostra conhecimento do ecossistema local. Confira se o repositório de cases está atualizado com exemplos da região.

O lead (cliente potencial) deve conseguir agendar uma reunião de 30 minutos diretamente pelo WhatsApp, com slots liberados no Google Calendar ou Outlook. Em Porto Alegre, muitos consultores preferem horários entre 9h e 11h ou 14h e 16h, evitando o horário de almoço estendido. Verifique se o sistema bloqueia automaticamente feriados municipais como 20 de setembro.

24 horas antes da reunião, o lead (cliente potencial) recebe um lembrete automático com o briefing que preencheu e um link para confirmar presença. Em Porto Alegre, o trânsito na BR-290 pode atrasar, então inclua uma mensagem com dica de rota ou estacionamento. Confira se o lembrete inclui o endereço do seu escritório no bairro Moinhos de Vento ou Centro.

Após a primeira reunião, o WhatsApp envia um resumo dos pontos discutidos e os próximos passos (ex: envio de proposta em 48h). Para consultorias em Porto Alegre, é comum incluir um convite para um café no Mercado Público ou um evento da FIERGS. Verifique se o follow-up (voltar no cliente em potencial para lembra-lo) é disparado em até 2 horas após o término da reunião.

A proposta de R$ 25 mil deve ser enviada por WhatsApp com um link para um portal onde o lead (cliente potencial) pode visualizar, comentar e assinar digitalmente. Em Porto Alegre, consultorias que usam contrato eletrônico fecham 30% mais rápido. Confira se o sistema permite assinatura via celular e se a proposta fica acessível por 7 dias corridos.

Se o lead (cliente potencial) não abrir a proposta em 3 dias, o WhatsApp envia um lembrete amigável. Se abrir mas não assinar em 5 dias, um consultor humano faz contato. Em Porto Alegre, o ciclo de aprovação em empresas familiares pode levar 2 semanas, então ajuste os prazos para 7 e 14 dias. Verifique se os alertas consideram feriados locais.

Após a assinatura, o cliente recebe uma sequência de mensagens automáticas com o onboarding (primeiras instruções): apresentação da equipe, acesso ao portal do projeto e agendamento da kickoff. Em Porto Alegre, inclua um vídeo de boas-vindas gravado no escritório ou em um ponto turístico como o Parque da Redenção. Confira se o onboarding (primeiras instruções) é disparado em até 24h após o contrato.

30 dias após o início do projeto, o WhatsApp envia uma pesquisa de NPS (índice de satisfação do cliente) de 1 pergunta. Se a nota for 9 ou 10, pede um depoimento. Se for 6 ou menos, dispara um alerta para o consultor. Em Porto Alegre, o NPS médio de consultorias B2B é 72, mas com follow-up (voltar no cliente em potencial para lembra-lo) rápido, sobe para 85. Verifique se a pesquisa é enviada no horário comercial.

Para clientes em retainer mensal, o WhatsApp envia um lembrete de renovação 60 dias antes do fim do contrato, com um resumo dos resultados entregues. Em Porto Alegre, muitas consultorias renovam em dezembro para o ano seguinte, então o gatilho deve considerar o planejamento orçamentário das empresas. Confira se a mensagem inclui um link para agendar uma reunião de alinhamento.