Checklist de IA no WhatsApp para Corretores de Seguros em Recife: Automatize e Venda Mais

Sua corretora já tem uma conta no WhatsApp Business API (não o aplicativo comum) integrada a um CRM (sistema de gestão de relacionamento de clientes) ou plataforma de automação? Sem a API, você não consegue enviar mensagens em massa, usar chatbots ou integrar com outros sistemas. Se não tiver, contrate um provedor como a Flly ou a Z-API. [ ] Sim [ ] Não

Você configurou um chatbot no WhatsApp que responde automaticamente a mensagens de cotação, perguntando dados básicos (tipo de seguro, idade, valor do bem) e já envia uma cotação preliminar em menos de 30 segundos? Isso evita que o lead (cliente potencial) desista enquanto espera. Exemplo: um cliente pergunta 'quanto fica o seguro do meu carro?' e o bot já coleta placa e CPF. [ ] Sim [ ] Não

O chatbot está integrado a pelo menos 3 seguradoras que atuam em Recife (como Porto Seguro, Bradesco Seguros e Azul Seguros) para gerar cotações automáticas em tempo real? Sem integração, você ainda depende de digitar dados manualmente. Verifique se a plataforma de IA se conecta via API com as seguradoras. [ ] Sim [ ] Não

Você configurou um fluxo no WhatsApp que envia lembretes automáticos 30, 15 e 7 dias antes do vencimento da apólice, com opção de renovar por ali mesmo? Muitos clientes em Recife esquecem a data e acabam ficando desprotegidos. Um lembrete com link de pagamento reduz a inadimplência. [ ] Sim [ ] Não

O chatbot consegue acolher um cliente que sofreu um sinistro fora do horário comercial (ex.: 23h, após um acidente na Avenida Agamenon Magalhães), coletando fotos, dados do ocorrido e gerando um número de protocolo? Em Recife, o trânsito intenso e a violência no trânsito geram muitos sinistros noturnos. Se não tiver, o cliente pode ficar desamparado. [ ] Sim [ ] Não

Você configurou o WhatsApp para enviar propostas, apólices e recibos em PDF, e permitir que o cliente assine digitalmente (via DocuSign ou Clicksign) sem sair do chat? Isso acelera o fechamento. Em Recife, muitos corretores ainda imprimem e vão até a casa do cliente. Digitalize esse processo. [ ] Sim [ ] Não

Sua IA no WhatsApp consegue segmentar clientes por bairro (Boa Viagem, Casa Forte, Pina) para enviar ofertas específicas? Por exemplo, seguro residencial com cobertura contra enchente para quem mora perto do Rio Capibaribe, ou seguro auto com assistência 24h para quem trafega na BR-101. Isso aumenta a relevância das mensagens. [ ] Sim [ ] Não

O chatbot permite que o cliente agende uma visita presencial ou videochamada com o corretor, sincronizando com sua agenda (Google Calendar ou Outlook)? Muitos clientes em Recife preferem falar pessoalmente, mas querem marcar horário sem ficar ligando. [ ] Sim [ ] Não

Você recebe relatórios automáticos no WhatsApp ou e-mail com KPIs (métricas chaves de desempenho) como: número de leads (clientes potenciais) recebidos, taxa de conversão, tempo médio de resposta e principais motivos de desistência? Sem métricas, você não sabe o que melhorar. [ ] Sim [ ] Não

Você criou fluxos de WhatsApp para épocas como Carnaval (seguro viagem para quem vai a Olinda) e São João (seguro de equipamentos para festas)? Em Recife, essas datas geram picos de demanda. Uma campanha automática pode capturar leads (clientes potenciais) que buscam proteção temporária. [ ] Sim [ ] Não

Você treinou seus vendedores e atendentes para usar a plataforma de IA, incluindo como intervir quando o chatbot não resolve, como responder rapidamente e como usar os relatórios? Sem treinamento, a ferramenta subutilizada não gera resultado. [ ] Sim [ ] Não

Sua IA no WhatsApp coleta consentimento explícito dos clientes para armazenar dados (nome, CPF, endereço) e oferece opção de descadastro? A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) exige isso, e multas podem chegar a R$ 50 milhões. Em Recife, o Procon local é atuante. [ ] Sim [ ] Não