Checklist de IA no WhatsApp para Escritórios de Contabilidade em Belo Horizonte

Seu WhatsApp está configurado para receber PDFs e imagens de notas fiscais, comprovantes de pagamento e holerites e extrair automaticamente os dados (CNPJ, valor, data) para o sistema contábil? Sem isso, cada documento precisa ser baixado e lançado manualmente, gerando retrabalho e risco de perda. [ ] Sim [ ] Não

Você criou um FAQ automatizado no WhatsApp que responde instantaneamente dúvidas comuns como ‘Quando cai o salário?’, ‘Meu vale-transporte está correto?’ e ‘Como solicitar férias?’? Isso libera o RH e a contabilidade dezenas de horas por mês. [ ] Sim [ ] Não

Seu robô envia lembretes automáticos de boletos a vencer (ISS, DAS, guias de FGTS) com 3, 2 e 1 dia de antecedência? Em BH, onde o ISS tem alíquotas variadas por bairro, isso evita multas e melhora o fluxo de caixa do escritório. [ ] Sim [ ] Não

O cliente pode digitar o faturamento e a atividade (ex.: ‘comércio no Barreiro’) e receber na hora uma simulação comparativa entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real? Isso acelera a tomada de decisão e reduz reuniões desnecessárias. [ ] Sim [ ] Não

O chatbot está conectado ao seu sistema de gestão contábil (como Conta Azul, Omie ou Mastermaq) para consultar saldos, emitir boletos e atualizar cadastros em tempo real? Sem integração, o robô só responde o básico e não resolve problemas reais. [ ] Sim [ ] Não

O WhatsApp envia cobranças personalizadas para clientes com boletos vencidos, variando o tom e a oferta (parcelamento, desconto) conforme o perfil? Em BH, a inadimplência média em contabilidade é de 12% — uma automação bem-feita pode recuperar 30% desses valores. [ ] Sim [ ] Não

Seu sistema solicita e organiza automaticamente os documentos necessários para abertura de MEI, EI ou LTDA (RG, CPF, comprovante de endereço, contrato social) via WhatsApp, com checklist e validação de dados? Isso reduz o tempo de abertura de 15 para 3 dias. [ ] Sim [ ] Não

O robô envia automaticamente, toda semana ou mês, relatórios de fluxo de caixa, DRE simplificada e balancete para os clientes que optarem por receber? Isso agrega valor e reduz a necessidade de reuniões de prestação de contas. [ ] Sim [ ] Não

O cliente pode agendar uma videoconferência ou visita ao escritório (na Savassi ou região central de BH) diretamente pelo WhatsApp, com o robô verificando a agenda do contador e confirmando o horário? Isso elimina o ping-pong de e-mails e telefonemas. [ ] Sim [ ] Não

Se o robô não entender a pergunta ou o cliente pedir para falar com um humano, a conversa é transferida automaticamente para um atendente real, com todo o histórico visível? Sem isso, você corre o risco de frustrar o cliente e perder negócios. [ ] Sim [ ] Não

O sistema coleta e armazena dados dos clientes (CPF, CNPJ, documentos) com consentimento explícito via WhatsApp e mantém registro de auditoria? Escritórios de contabilidade em BH já foram multados por vazamento de dados — a automação precisa ser segura. [ ] Sim [ ] Não

Você utiliza a API oficial do WhatsApp Business, permitindo que vários atendentes usem o mesmo número sem bloqueio, além de enviar mensagens proativas (como lembretes de entrega de declarações)? O uso de WhatsApp comum (não API) limita o crescimento e pode levar a banimento. [ ] Sim [ ] Não