Checklist de IA no WhatsApp para Vendas de Planos de Saúde em Porto Alegre
Corretoras de planos de saúde em Porto Alegre enfrentam um gargalo: leads (clientes potenciais) pedem preço sem ter perfil definido, comparam Bradesco, SulAmérica e Hapvida de forma confusa, e a documentação de adesão é exaustiva. O período de carência gera dúvidas que consomem tempo dos corretores. Sem um processo estruturado, a taxa de conversão fica baixa e o ticket médio de R$ 850 não se sustenta.
Checklist prático pra usar na sua operação. Marque cada item conforme verifica.
Itens do checklist
01Pré-cadastro do lead com IA via WhatsApp
A IA coleta dados básicos do lead (nome, idade, CPF, CEP) antes de qualquer contato humano. Em Porto Alegre, o CEP ajuda a identificar bairros como Moinhos de Vento ou Restinga, que têm perfis de renda distintos. Item verificado quando 100% dos leads passam por esse fluxo.
02Triagem de perfil baseada em BANT (orçamento, autoridade, necessidade e prazo)
A IA pergunta sobre orçamento (ex: até R$ 850), autoridade (se o lead decide), necessidade (cobertura desejada) e prazo (quando precisa do plano). Em Porto Alegre, muitos leads são funcionários de tech scale-ups que precisam de plano empresarial. Item verificado quando a IA registra respostas para os 4 critérios.
03Comparativo automático entre Bradesco, SulAmérica e Hapvida
A IA envia uma tabela comparativa padronizada com preços e coberturas dos 3 planos mais buscados em Porto Alegre, evitando que o lead peça preço avulso. Item verificado quando a IA dispara esse conteúdo automaticamente após a triagem.
04Envio de link para simulação de preço personalizada
Com base no perfil, a IA gera um link para o lead simular o preço exato no site da operadora. Em Porto Alegre, a simulação deve considerar a faixa de CEP para cálculo de mensalidade. Item verificado quando o lead clica no link em até 24h.
05Lembrete de documentação necessária com checklist
A IA envia uma lista de documentos (RG, CPF, comprovante de residência) que o lead precisa separar. Em Porto Alegre, o comprovante de residência é exigido com CEP dentro da área de cobertura. Item verificado quando o lead confirma que tem todos os documentos.
06Explicação sobre carência com linguagem simples
A IA explica os prazos de carência (ex: 24h para urgência, 180 dias para parto) de forma clara, sem juridiquês. Em Porto Alegre, muitos leads são gestantes que buscam planos com cobertura obstétrica. Item verificado quando o lead responde que entendeu ou faz pergunta específica.
07Agendamento de follow-up (voltar no cliente em potencial para lembra-lo) com IA
A IA agenda um lembrete para o lead no dia seguinte, caso ele não tenha concluído a simulação ou enviado documentos. Em Porto Alegre, o melhor horário é entre 10h e 16h, horário comercial da cidade. Item verificado quando o lead responde ao lembrete.
08Integração com CRM (sistema de gestão de relacionamento de clientes) para evitar duplicidade
A IA verifica se o lead já está no CRM antes de criar novo registro, evitando contato duplicado. Em Porto Alegre, corretoras atendem bairros inteiros e podem ter o mesmo lead em várias bases. Item verificado quando a IA retorna 'lead existente' ou 'novo lead' corretamente.
09Notificação de sazonalidade local (verão e enchentes)
A IA pergunta se o lead precisa de cobertura para eventos sazonais, como enchentes (comuns em Porto Alegre no inverno) ou acidentes no verão (Lago Guaíba). Item verificado quando a IA registra a resposta e ajusta a recomendação de plano.
10Oferecimento de trial (período de teste grátis) de 7 dias para planos empresariais
Para leads de empresas de tecnologia em Porto Alegre, a IA oferece um trial de 7 dias sem custo, sujeito a aprovação. Item verificado quando o lead aceita o trial e fornece dados da empresa.
Perguntas frequentes
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